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PLM市場增長超預期,數字化成重要驅動因素

2019-07-08 來源:e-works 作者:王陽、程玥 閱讀:644
過去一年,全球多個地區和行業(例如航空航天)保持積極的發展勢頭,PLM項目啟動數量持續增加,包括新項目和后續項目,逐漸推動企業的數字化轉型。


    根據CIMdata的預測,2018年全球PLM市場增長9.9%,達到480億美元,超過CIMdata去年預測的7%增長率。其中,cPDm市場增長8.3 %,達到162億美元,cPDm軟件和服務市場增長相近;工具市場增長10.8 %,達到 310億美元,AEC、MDF和仿真市場引領工具市場增長;數字化制造市場增長8.5%,達到8.32億美元,數字化制造市場的增長與工業4.0的發展密不可分。


全球PLM市場增長情況

圖1 全球PLM市場增長情況


    從數據上來看,全球PLM市場保持了強勁的增長勢頭,數字化已經成為驅動PLM市場增長的重要因素。過去一年,全球多個地區和行業(例如航空航天)保持積極的發展勢頭,PLM項目啟動數量持續增加,包括新項目和后續項目,逐漸推動企業的數字化轉型。

    數字化的另一表現形式是許多IT趨勢正在發生融合,改變了PLM領域的商業模式,影響著PLM廠商的市場表現。譬如平臺化策略推動著PLM領域的并購和整合,據不完全統計2018年全球PLM領域發生了123起并購;從許可證銷售轉向訂閱模式改變了營收的時間表和現金流,Autodesk已經完成向訂閱服務的轉型期,2018年營收同比增長約25%,預計2019財年實現22%的增長,另外PTC也已完成這一商業模式的過渡;云技術正在改變IT資源的購買和維護方式等。

    另外幾大增長驅動因素包括:隨著智能互聯產品的推進,EDA和軟件開發工具取得了大幅增長;在工具市場中,AEC 市場以19.1%的增幅獨占鰲頭。2018年,全球有11家廠商收入超過10億美元;另外有11家cPDm解決方案和服務提供商的收入超過4億美元;整個cPDm市場中, 服務收入占比為58.9%。


2018年PLM市場投資分布圖

圖2 2018年PLM市場投資分布圖


    分區域來看,北美和歐洲仍然是PLM技術應用最大的市場,其他區域市場則正在成為新興市場。隨著中國對PLM的認知度與教育程度繼續加深,智能制造戰略推動著PLM市場的發展;中東國家包括沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾等提出后石油經濟戰略,也需要PLM技術的助力;印度PLM技術正在從學術界向市場化生根變革,蘊藏著巨大的發展機遇;俄羅斯和巴西等國家則需要更具確定性的政治和經濟形勢助推PLM市場發展。

    根據CIMdata的觀察,PLM市場的范疇正在持續擴張:各個平臺通過并購及發展合作伙伴不斷拓展;智能互聯產品也在推動著PLM產品線的擴張;仿真分析、系統工程等領域將會持續增長;服務不斷演化,許多面向IT的服務增長較慢,而新技術、新興區域市場保持增長;云部署受到更多關注,但何時能夠發揮實效尚未可知。

    隨著PLM解決方案的擴展,需要更多不同類型的服務予以支持。一方面,PLM與越來越多的業務解決方案之間建立接口、交換信息、實現流程對接;另一方面,軟件設計、封裝和交付方式的變化正在改變所需服務類型。

    在全球范圍內,包括埃森哲、源迅、凱捷、IBM、德勤咨詢等實施服務商和咨詢服務商持續增加PLM項目服務,同時諸如NEC、Addnode等區域性或專業的系統集成商也在持續增加對PLM的投資。這些公司在PLM軟件廠商技術平臺上不斷開發解決方案,加入了他們的領域知識和經驗,或是開發行業或特定功能的解決方案,幫助工業企業更好地推動數字化轉型。

    具體到中國市場的表現,根據e-works預測,2018年中國主流PLM市場容量擴大到14.9億美元,較2017年12.8億美元增長了15.9%,同樣高于去年13.8%的增長預期。2018年中國PLM市場達到23.5億美元,較2017年增長了16.2%。中國PLM市場占全球份額由2017年的4.6%增長至2018年的4.9%。

    從中國PLM市場投資分布來看,2018年軟件授權費為7.26億美元,占整體的48.7%;實施服務費為4.94億美元,占整體的33%;升級維護費為2.1億美元,占整體的14%;其他含該領域有關的政府支持項目、信息系統集成收入、培訓收入、非實施的咨詢服務收入等為0.62億美元,約占整體的4.2%。


各應用領域市場增長情況

圖3 各應用領域市場增長情況


    分領域應用方面:cPDm市場保持平穩增長;三維CAD市場增長迅速,其中設計CAD增速領先于包含仿真軟件在內的其他工具軟件;數字化制造仍具有高速增長潛力;NC、CAPP增長較快,但基數較小;二維CAD市場保持個位數增長。

    e-works預估,未來五年(2019-2023),中國PLM市場仍將保持增長勢頭,預計年均復合增長率為13.9%


未來中國PLM市場發展趨勢

圖4 未來中國PLM市場發展趨勢


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